Поздним вечером на безлюдной дороге встречаются пожиратели смерти Яксли и Северус Снегг, узнают друг друга и идут в особняк Люциуса Малфоя, где уже находятся Волан-де-Морт и другие Пожиратели Смерти, а также пленница, обездвиженная и подвешенная к потолку на невидимой верёвке. Снегг заявляет, что Орден Феникса не доверяет Министерству магии и мракоборцам, и в ближайшую субботу Поттер будет перемещён в дом одного из членов Ордена Феникса, под совместную охрану Ордена и мракоборцев. Яксли говорит, что по его информации Поттер будет перемещён позже, а именно 30 июля, в день своего совершеннолетия. Снегг утверждает, что сообщение, полученное Яксли — дезинформация Ордена. Волан-де-Морт выказывает знаки доверия Снеггу, а не Яксли, и планирует напасть на Поттера, когда его будут перемещать.

Яксли докладывает, что ему удалось наложить заклятие Империус на Пия Толстоватого, главу отдела обеспечения выполнения магических законов в Министерстве Магии.

Затем Волан-де-Морт берет у Люциуса волшебную палочку.  Волан-де-Морт отчитывает Люциуса, а потом издевается над присутствующими Люциусом, Нарциссой и Драко Малфоями и сестрой Нарциссы Беллатрисой Лестрейндж за то, что их родственница Нимфадора Тонкс(член Ордена Феникса) вышла замуж за оборотня Римуса Люпина(также члена Ордена). Беллатриса кричит, что не считает родственниками ни Нимфадору, ни её мать Андромеду(приходящуюся Беллатрисе сестрой), и после выхода Андромеды замуж за магла разорвала с ней все отношения. Тогда Волан-де-Морт смягчается и говорит Беллатрисе, что у неё будет возможность убить свою племянницу Нимфадору. Она обещает сделать это.

Волан-де-Морт объясняет, что необходимо убивать всех предателей крови и грязнокровок. Затем он убивает свою пленницу, профессора магловедения в Хогвартса Чарити Бербидж, за то, что она учила студентов Хогвартса хорошо относиться к маглам и опубликовала в «Ежедневном Пророке» статью, защищающую права маглорождённых.

На протяжении собрания Драко Малфой чрезвычайно испуган, растерян и подавлен. Его ужасает и убийство Чарити Бербидж, и издевательство Волан-де-Морта над ним и его родителями.

Тем временем Гарри Поттер собирается в дорогу (именно в тот день, о котором сообщил Снегг) и читает некролог Дамблдора, а также интервью с Ритой Скитер, написавшей его биографию.

Автор некролога Элфиас Дож— старый друг и одноклассник Дамблдора, знавший его с 11-летнего возраста, член Ордена Феникса. Согласно некрологу, за год до поступления Дамблдора в Хогвартс его отец, Персиваль, был посажен в Азкабан(где впоследствии умер) за жестокое и публичное нападение на трёх маглов. Дамблдор признавал, что его отец виновен, но сверх того говорить об этом случае отказывался. Сам Дамблдор никогда не был маглофобом, напротив, он с первого курса всегда выступал в поддержку прав маглов.

Уже на первом курсе Альбус Дамблдор стал знаменит как самый блестящий студент, когда-либо учившийся в Хогвартсе. В школе он переписывался с величайшими магами того времени и опубликовал выдающиеся статьи в журналах. Кроме того, Альбус всегда был готов оказать поддержку и помощь своим друзьям. Автор также отмечает благородство юного Альбуса: сам автор (по крайней мере на первом курсе) был непопулярен в школе, поскольку недавно переболел драконьей оспой, и его лицо было зеленоватого цвета и изрыто оспинами. Альбус был одним из тех немногих, кто стал его другом.

В некрологе перечисляются и дальнейшие достижения Дамблдора: победа над Грин-де-Вальдом в 1945 году, изобретение 12 способов использования драконьей крови, деятельность на посту председателя Визенгамота и директора Хогвартса.

Рита Скитер, напротив, атакует Дамблдора. Среди прочего, она намекает, что он мог быть виновен в смерти сестры. Гарри в бешенстве от этого.

В осколке зеркала, полученного от Сириуса Блэка, Гарри мельком замечает голубой глаз. Такие глаза были у Дамблдора.

Вскоре приходит время в последний раз покинуть жилище Дурслей, при этом Гарри потеряет защиту их дома. Он убеждает Дурслей также покинуть дом под защитой магов Ордена Феникса, поскольку иначе их схватят Пожиратели Смерти и будут пытать, пытаясь узнать его место нахождение. В день отъезда Гарри Дурслейй увозят в хорошо защищённое место члены Ордена Феникса - Гестия Джонс и Дедалус Дингл. Дадли, к удивлению Гарри, прощается с ним тепло и доброжелательно. На прощание Дадли и Гарри пожимают друг другу руки, двоюродный брат благадорит Поттера, за то, что он спас его от дементора. Перед самым уходом тётя Петунья хочет что-то сказать Гарри, но не осмеливается (впоследствии Дж. К. Роулинг сообщила в одном из своих интервью, что Петунья хотела сказать: «Я знаю, что ты задумал. Желаю тебе удачи»).

Вскоре прибывают члены Ордена Феникса и друзья Поттера, чтобы помочь Гарри добраться до нового убежища. Рон Уизли, Гермиона Грейнджер, Фред и Джордж Уизли, Флёр Делакур и Наземникус Флетчер выпивают оборотное зелье, чтобы принять облик Гарри, и отправляются каждый в своё убежище в сопровождении защитников (Грозного Глаза Грюма, Кингсли Бруствера, Нимфадоры Тонкс, Римуса Люпина, Артура Уизли и Билла Уизли). Летят они на мётлах или фестралах. Настоящий Гарри летит с Хагридом на мотоцикле Сириуса Блэка. Но при вылете на них немедленно нападают большие силы Пожиратели Смерти на мётлах, и начинается погоня. За Гарри и Хагридом летят четверо Пожирателей Смерти. При этом под смертонгсное заклятие попадает сова Гарри, Букля, и умирает. Одного из Пожирателей Хагрид сбил при помощи волшебной стены, которая вырвалась из мотоцикла. Гарри, увидев Стена Шанпайка, кондуктора автобуса "Ночной Рыцарь" рядом с собой, обезоружил его, выбив у него волшебную палочку, но при этом не добил его и не скинул вниз. Пожиратели поняли, что это настоящий Поттер. Тогда Волан-де-Морт пытается догнать Гарри(он научился летать при помощи магии) и атакует его, но при этом волшебная палочка Поттера самостоятельно выполняет какое-то неизвестное ему колдовство, и палочка, которую Тёмный Лорд позаимствовал у Люциуса Малфоя, разрушается.

С большим трудом Хагрид и Гарри добираются до дома Теда и Андромеды Тонкс (родителей Нимфадоры), защищённым защитными заклятиями. При этом Хагрид получает серьёзные травмы. Оттуда Гарри и Хагрид при помощи портала отправляется в Нору, где их ждёт Молли Уизли и Джинни. Туда же прибывают и другие члены Ордена и друзья Гарри. Северус Снегг при нападении отрубил ухо Джорджу Уизли заклятием Сектумсемпра, Грозный Глаз Грюм убит Волан-де-Мортом(тот сбил его смертоносным заклятием), но удалось ранить нескольких Пожирателей Смерти, некоторых сбить с метлы. Позднее Гарри чувствует, что Волан-де-Морт допрашивает Олливандера, производителя волшебных палочек, о том, почему разрушилась волшебная палочка Люциуса.

Гарри, Рон и Гермиона решают пробыть 5 дней (до свадьбы Билла и Флёр включительно) и отправится на поиск крестражей. Они принимают меры к соблюдению секретности миссии и защите своих близких. Рон создаёт похожего на себя упыря, которое будет лежать в его постели, притворяясь больным Роном. Гермиона отправляет родителей в Австралию, создав им ложные воспоминания, будто у них никогда не было дочери.

Через несколько дней в Норе появляется министр магии Руфус Скримджер, чтобы отдать Гарри, Рону и Гермионе завещанные Дамблдором вещи. Альбус Дамблдор оставил Рону делюминатор (устройство для тушения и зажигания света), Гермионе— книгу сказок барда Бидля, а Гарри— меч Годрика Гриффиндора и первый снитч, пойманный Гарри. Меч Гарри не отдали, поскольку он не принадлежал Дамблдору. Скримджер жёстко допрашивает всех троих, пытаясь понять, зачем Дамблдор оставил им эти предметы, но Гарри, Рон и Гермиона не знают. В конце визита Скримджер ссорится с Гарри, прожигает ему рубашку волшебной палочкой и резко отчитывает его. После ухода Скримджера все трое пытаются разгадать смысл подарков, но не могут. Гарри вспоминает, что снитч он поймал ртом. Он засовывает снитч в рот, и появляется надпись: Я открываюсь под конец.

На следующий день после визита министра назначена свадьба Билла Уизли и Флёр Делакур. Чтобы гости на свадьбе не узнали о том, что Гарри находится в Норе, он пьёт оборотное зелье и принимает облик соседского магловского парня. На свадьбе Виктор Крам ссорится с Ксенофилиусом Лавгудом, отцом Полумны. Дело в том, что Крам заметил на одежде Лавгуда странный знак (треугольный глаз в круге). По словам Крама, это — знак тёмного волшебника Грин-де-Вальда, и он считает, что Лавгуд — его сторонник.

В ходе свадьбы Гарри знакомится с Эльфиасом Дожем и с престарелой злобной тётушкой Рона Мюриель, большой поклонницей Риты Скитер. Мюриель рассказывает, что Ариана почему-то никогда не училась в Хогвартсе. Дамблдоры объявили её больной, но кузен Мюриель, Ланцелот, работавший в клинике святого Мунго, рассказал ей, что Ариана никогда не лечилась в клинике. Кроме того, Ариану скрывали от посторонних: её выводили на прогулки ночью во дворе, а всё остальное время она находилась дома и ни с кем не встречалась. На похоронах Арианы Аберфорт обвинил Альбуса в смерти и сломал ему кулаком нос, с тех пор нос у Альбуса крючковатый. Альбус не сопротивлялся, хотя, будучи сильным магом, легко мог бы победить своего брата. Мюриель объясняет это таким образом: Ариана была сквибом, потому и не училась в Хогвартсе. Вместо того чтобы отдать её в магловскую школу и помочь ей устроиться в магловском обществе, как это было тогда принято, Кендра держала её взаперти, стыдясь дочери-магла. Альбус тоже держал сестру взаперти. Эльфиас Дож ничего не может возразить Мюриель. Гарри Поттер в шоке от этой информации и не знает, чему верить. Кроме того, Мюриель рассказывает Гарри, что Дамблдоры жили в Годриковой лощине, так же как и Поттеры. Там же жила Батильда Бэгшот, ставшая другом Дамблдоров.

В конце свадьбы приходит сообщение от Кингсли Бруствера в виде его патронуса: Скримджер убит, и Волан-де-Морт получил контроль над министерством. Тут же повсюду начинают появляться Пожиратели Смерти и сотрудники министерства(которые теперь фактически служат Волан-де-Морту). Гермиона хватает Гарри и Рона и трансгрессирует их на ничем не примечательную улицу, в район, населенный маглами. Она берёт с собой сумочку с расширительными чарами, в которую может уместить очень многое: книги, палатку, одежду и другое. Они заходят в кафе, но вскоре следом заходят два Пожирателя Смерти- Антонин Долохов и Торфин Роули. Гарри, Рон и Гермиона отбиваются от них и трансгрессируют к дому Сириуса Блэка.

Там они поселились. Исследовав дом, они понимают, что Р.А.Б., похититель крестража Волан-де-Морта — это Регулус Арктурус Блэк, брат Сириуса, бывший Пожиратель Смерти. Им удаётся добиться от домовика Кикимера подробного рассказа о судьбе крестража, украденного Регулусом.

Оказывается, что Кикимер помогал Волан-де-Морту проверить защиту медальона Слизерина. Волан-де-Морт приказал Кикимеру выпить яд из чаши с медальоном и оставил его умирать. Но Кикимер трансгрессировал к хозяину (эльфы могут трансгрессировать даже тогда, когда люди не могут). Позднее Регулус решил уничтожить крестраж, отправился с Кикимером в пещеру (Кикимер указал путь), сам выпил яд из чаши и погиб от инферналов, но перед этим подменил медальон на фальшивку и приказал Кикимеру уничтожить настоящий медальон. Но Кикимер так и не смог уничтожить его, и в конце концов медальон отобрал Наземникус Флетчер, вор, член Ордена Феникса, продававший разные ценности из дома Блэков. Гарри объясняет, что собирается довершить то, что не доделал Регулус. После этого Кикимер признаёт в Гарри настоящего хозяина и готов выполнять его приказы с радостью, а не против воли, как было раньше.

По приказу Гарри Кикимер находит Флетчера и доставляет его в дом Сириуса. Наземникус рассказывает, что отдал медальон в качестве взятки сотруднице Министерства Долорес Амбридж, угрожавшей подвергнуть его преследованию за незаконную торговлю.

Развитие сюжета

Гарри, Рон и Гермиона продолжают жить в доме Сириуса. Пожиратели Смерти не могут войти в него, ведь хранитель тайны дома не открыл им секрет. Но Пожиратели стоят на дежурстве на площади Гриммо. Как-то раз в дом Сириуса пробирается Люпин. Он рассказал, что можно трансгресировать на верхнюю ступеньку дома, и тогда никто ничего не заметит. Он сказал, что все живы, но Пожиратели Смерти и Волан-де-Морт фактически контролируют Министерство Магии. Они поставили на роль министра свою марионетку Пия Толстоватого, который находится под заклятием Империус. Кроме того он сообщил, что Тонкс беременна и у них будет ребёнок. Люпин хочет присоединится к Гарри, но тот ссорится с ним и Римус уходит. Наступает 1 сентября. Но дела Хогвартса плохи: директором назначают Северуса Снегга, учителем защиты от тёмных сил (которое фактически превратилось в урок самих тёмных сил) - Пожирателя Смерти Амикуса Кэрроу, а учителем магловедения - его сестру, Алекто. Маглорождённых выгоняют из школы, отбирая волшебные палочки. Гарри, Рон и Гермиона не возвращаются в Хогвартс. Они решают проникнуть в Министерство магии, чтобы завладеть крестражем. После месяца подготовки они принимают оборотное зелье и под видом трёх сотрудников министерства попадают внутрь. В министерстве ведется активная деятельность по преследованию маглорождённых. Они оглушают Амбридж, забирают у неё медальон, попутно освобождают нескольких маглорождённых ведьм и волшебников и трансгрессируют к дому Сириуса, но случайно ломают заклинание Доверия, и открывают расположение дома Сириуса Пожирателям Смерти. Теперь они вынуждены скрываться за городом, жить в палатке (в лесу и других пустынных местах), рассчитывая на защитные заклинания Гермионы, и никогда не останавливаться подолгу на одном месте.

Уничтожить добытый крестраж оказывается очень сложно: единственный известный им способ — яд василиска, с помощью которого был уничтожен дневник Тома Реддла. Месяцами Гарри, Рон и Гермиона скрываются, не зная, как уничтожить этот крестраж и где искать другие. Тем временем Рон, на которого влияет крестраж-медальон, становится всё более капризным и раздражительным. Не принимая участия ни в обсуждениях плана действий, ни в повседневной деятельности, Рон жалуется на тяжёлые условия жизни. Кроме того, он требует не называть Волан-де-Морта по имени. Чтобы не обострять отношения с Роном, Гарри и Гермиона выполняют его требование.

Через несколько месяцев Гарри, Рон и Гермиона подслушивают разговор гоблинов и людей, скрывающихся от Волан-де-Морта поблизости от их убежища. Из разговора они узнают, что меч Годрика Гриффиндора, хранящийся в банке Гринготтс — это подделка. Гермиона достаёт взятый ей в доме Сириуса портрет бывшего директора Хогвартса Финеаса Найджелуса Блэка, и расспрашивает его о мече. Оказывается, этим мечом Дамблдор уничтожил кольцо Марволо. Гарри и Гермиона ликуют: теперь они знают, как уничтожать крестражи.

При известии, что им теперь нужно найти ещё и этот меч, Рон (на которого повлиял медальон-крестраж) устраивает скандал, заявляет, что они зря тратят время. Они с Гарри ссорятся, и Рон уходит.

Гарри и Гермиона решаются посетить Годрикову впадину, надеясь найти там меч. Они идут на кладбище, где похоронены родители Гарри и родственники Дамблдора. Затем они встречают Батильду Бэгшот, автора учебника по истории магии. Они следуют за ней в её дом, но попадают в ловушку: Бэгшот оказывается змеёй Волан-де-Морта, Нагайной. Гарри и Гермиона успевают вырваться из дома и трансгрессировать за мгновения до того, как прибывает Волан-де-Морт. При этом случайно ломается волшебная палочка Гарри.

Однажды ночью, карауля палатку, Гарри видит патронуса в форме лани. Патронус ведёт Гарри к замёрзшему озеру, на дне которого лежит меч Гриффиндора. Гарри ныряет за ним, но медальон-крестраж начинает его душить. Внезапно появляется Рон и спасает Гарри, а заодно и вытаскивает меч из пруда. Рон разбивает крестраж мечом, и они возвращаются к палатке. Рон объясняет, что его схватили, и некоторое время он не мог вернуться, а когда мог — Гарри и Гермиона уже были в другом месте. Всё это время Рон провёл в доме Билла и Флер Уизли, пока делюминатор не указал ему местонахождение Гарри и Гермионы.

Гермиона замечает в книге сказок, оставленной Дамблдором, метку Грин-де-Вальда. Она решает, что о метке нужно поговорить с Ксенофилиусом Лавгудом.